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超高清电视带动需求爆发 LED产业链将再次腾飞

2019年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台日前联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019——2022年）》。《行动计划》明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

按照行动计划的目标，2020年4K电视销量占电视机总销量的40％，2022年4K高清电视普及，8K占比超5％。华创证券认为，这将带动Mini——LED背光源在电视机市场的普及。按照目前全球每年2.5亿台电视销量、到2022年4K电视在全球渗透率到70％以上，对应1.75亿台4K电视销量。

根据华创证券的计算，每片LED2寸片可以供给2.5台4K电视，1.75亿台4K电视机需要消耗7000万片2寸外延片，折合580万片／月的需求，占到目前国内LED芯片产能的60％，乃至以具有进口仪器为荣加上monitor等其他液晶面板对Mini——LED背光的需求量，华创证券预计LED芯片的需求将翻倍。

此外，华创证券还指出，随着Mini——LED背光的放量，会带动Mini——LED芯片技术的快速成熟，RGBMini——LED显示屏也将耳钉快速放量，带动LED芯片更大量的需求。按照全球每年销售100万台Mini——LED铝加工行业是朝阳行业RGB民间借贷大屏幕／超大尺寸电视机，对应LED外延片的需求量是2500万片／月，榨糖机械是目前国内1000万片LED外延片产量的2.5倍。

华创瓷棒证券看好《超高清视频产业发展行动计划（2019——2022）》给LED产业带来的巨大需求和投资机会，相关预期受益标的有：Mini——LED芯片——三安光电、华灿光电；Mini——LED封装——国星光电、瑞丰光电、东山精密；RGBMini——LED显示屏——洲明科技、艾比森、利亚德5.运输的进程中。